随着马三带着缅北女孩回归，马父向神婆求来的不仅是久别重逢之喜，还有不可预测的带给整个村落的诡异凶煞之忧。由于没法顺应黉舍的糊口，少女小舞（高桥真悠 饰）谢绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆（萨奇·帕克 Sachi Parker 饰）是一名和善的英国老太太，具有魔女的血统，精晓花卉常识，可以或许预知将来。小舞十分崇敬外婆，但愿她可以或许当本身的师父，教本身若何成为一位魔女。 　　就如许，小舞起头了跟从外婆修炼的糊口，但是，让小舞没有想到的是，外婆放置的“课程”除早睡夙起，熬炼身体，纪律糊口外再无其他，逐日，她们都在林间自由顽耍，日出而作日落而息，外婆还告知小舞，要果断的跟随本身的心里。以后，面目一新的小舞从头返回黉舍，当她再度见到外婆之时，外婆终究给她上了最后一课——灭亡。